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近期，稀土板块迎来催化剂。北方稀土揭晓10月新价，氧化镨钕每吨报41.57万，环比上涨3.10个百分点。
在政策层面，工信部与自然资源部联合发布了2024年稀土开采及冶炼分离的总量控制指标。本年度第二批稀土开采量定为13.5万吨REO，与首批指标持平，全年稀土开采总量指标则设定为27万吨REO，同比增速放缓至6%，相较于2023年的21%增速有所下降，其中中重稀土指标维持不变。
在稀土矿进口方面，8月份数据显示，缅甸矿进口量约为1972吨REO，环比下降3.9%；而美国矿进口量则达到6864吨稀土金属矿(按60%品位计算，折合REO约4118吨)，环比增长98.87%，同比增长7.32%。
海外矿产方面，Lynas公司2024年第二季度REO总产量为2188吨，环比下降38%，同比下降51%；氧化镨钕产量为1504吨，环比下降13%，同比下降19%。另一家Mt Pass公司，在同期内的稀土氧化物总产量为9084吨，销量为5839吨，其中氧化镨钕产量为272吨，销量为136吨。从供给端来看，9月份国内氧化镨钕产量为8306吨，环比增加5.6%。
国金证券认为后市看，随着大型磁材厂有望逐步开启 Q4 及明年 Q1 的备货，价格拐点已现、业者信心增强，备货有望量价齐升。8 月缅甸矿进口量累计同比-14%，缅甸矿供应走弱持续兑现；我们测算 1-8 月国内稀土表观消费和终端消费增速分别为 25%/40%,表观消费增速显著低于终端增速，意味着行业库存进一步去化。我们测算 2024 年全球稀土市场供给和需求增速分别为 3%、9%，供需在今年有望显著改善。今年以来，稀土价格历经磨底，在供需改善预期显著加强和“类供改”政策催化的大背景下，商品价格已经较底部上涨近 20%，价格重心逐步抬升，我们认为涨势有望继续延续；重申稀土板块股票底部向上机会。
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